Черноволосая Сяга

Япония времён окончания периода Хэйан. В горном районе Курама местный ёкай, крылатая красавица Сяга, спасает юношу по имени Усивакамару. Доставив молодого человека домой, Сяга из беседы с приёмной матерью Усивакамару узнаёт, что юноша является единственным выжившим из знатного рода Гэндзи, в связи с чем его преследуют люди из вражеского рода Тайра, однако, несмотря на это, юноша собирается в одиночку отправиться в город Осю. В итоге Сяга соглашается обеспечить эскорт Усивакамару, и они оба отправляются в путешествие, в ходе которого Сяге предстоит узнать себя с новой стороны.